10月24日,由集团增信的“江苏海州湾发展集团有限公司2024年度第一期中期票据”成功簿记发行。本期中票分两个品种发行。其中,品种一规模2.5亿元,期限5年,票面利率2.9%;品种二规模4亿元,期限10年,票面利率4.45%。品种一创发行人资本市场融资利率历史新低;品种二为历史以来全国AA主体首单纯10年期协会产品,近十年来全国AA主体首单纯10年期债券。
针对当前债市震荡波动加剧的实际,前期,在集团领导关心和有关部门指导下,连云港分公司积极会同海州湾集团和承销券商研讨发行方案,对接投资人宣传发行政策,尽最大努力争取本次中票发得出、发得好。根据市场情况,首次采用“双品种双向互拨机制”,保证了本次中票的成功发行并创下多项纪录,充分彰显了集团增信服务优势,进一步坚定了海州湾集团、承销机构与集团深度合作的信心。
这次中票发行过程中,集团注重挖掘被担保人资产价值,首次创新采用海域使用权抵押反担保方式。在前期项目沟通过程中,集团有针对性提出“前期委贷支持+拉长债券期限+后续资金引流”的综合金融服务方案,得到发行人高度认可,也为发行人所在区域优化融资结构、降低融资成本起到良好的示范效应。
下一步,连云港分公司将持续抢抓地方发展机遇,聚焦重大战略、重大项目,不断丰富服务地方举措,在推动地方经济社会高质量发展上贡献更多信保力量。
本次中票发行人海州湾集团位于连云港市连云区,是区内重要的城市基础设施建设主体。连云港市连云区既是新亚欧大陆桥东桥头堡所在地,也是东西双向开放门户,拥有自贸试验区、上合物流园、中哈物流合作基地等开放发展载体,在连云港市城市“一心三极”的总体规划中是至关重要的核心组成部分。(连云港分公司 林林)