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南京分公司开展“信保发行月”彰显AAA品牌影响力
2021-10-27 14:05:00

南京分公司深入贯彻集团2021年度工作会议精神,围绕大额直保增信业务,构建“伙伴金融生态”,拓展“朋友圈”,开展南京地区“信保发行月”,推动项目有效落地,打造集团增信品牌,为区域发展贡献信保力量。

一是集中推介,主动宣传披露。前期联合券商召开已批待发项目发行推介会,吸引40多家机构投资者参会。主动宣传集团增信品牌,对南京地区拟发行的4个项目29亿元债券进行详细介绍,回应投资人的关切关注,多维度展示集团AAA品牌的内涵,提振市场信心。

二是拓展朋友圈,做好认购储备。发行前与券商、地方政府、国有企业密切联系,压实承销券商责任,提高发行人市场意识,介绍资本市场行情,培养合格发行人,组织和储备项目认购资金。同时,积极与银行等金融机构保持紧密联系,主动为券商及发行人提供低成本资金渠道,有效帮助企业控制发行成本。

三是抢抓窗口,提升品牌影响。根据市场变化与认购准备情况,确定6月份为南京地区“信保发行月”,成功发行六合经开9亿元企业债、高淳国资8亿元停车场专项债及汤山建投3亿元永续票据,三笔债券募集资金20亿元,平均认购倍数2.37倍,得到市场高度认可。其中六合经开企业债票面利率4.49%,创全省最低;高淳国资停车场专项债是发行人首次实现企业债成功发行,对加快区域停车设施建设、缓解停车难问题起到了积极推动作用和示范带动效应;汤山建投项目成功探索永续票据增信发行经验,比同区域AAA主体同类债券低34bp,得到市场肯定。通过“信保发行月”集中发行展示,为地方发展贡献信保力量,提升集团区域影响力,提振区域信用力。