近日，集团在泰州地区首单以“总包”综合金融方案增信支持的靖江港口集团3年期公司债成功发行，票面利率3.18%，再创区域历史新低。随着该笔债券的成功发行，集团在泰州地区增信债券在保规模突破100亿元。
发挥担保杠杆效应帮助企业降低融资成本
泰州分公司作为集团服务泰州的窗口和枢纽，充分发挥AAA信用加持作用，加大发债担保业务支实体经济力度，自2011年成立以来，业务已覆盖泰州全域，并与泰州高新区（高港区）、姜堰区形成深度战略合作，累计担保增信区域内数十家企业直接融资超过150亿元，累计帮助节约融资成本近10亿元，累计支持地方国企债务“短变长、高变低、非标转变”规模53.8亿元。在提高区域国企在资本市场的信用度，在推动企业债券发行成功率、企业经营转型升级、存量债务结构优化和压降融资成本等方面发挥了积极作用。
聚焦区域重点产业不断优化信用资源供给
围绕符合国家产业政策导向的重点工程、民生项目，集团泰州分公司聚焦区域内乡村振兴、县域新型城镇化、绿色生态旅游、战略新兴产业等领域给予增信担保支持。助力凤城河生态修复、溱湖特色小镇建设共计16亿元，帮助中国医药城、海陵工业园、姜堰经开区、高港高新区等特色园区配套设施建设筹集资金32.7亿元，为泰兴、靖江、兴化等县域城市更新改造、安置房建设提供了共47.5亿元增信支持，为助推地方经济高质量发展提供了金融保障。
构筑金融服务生态链赋能国企转型升级
今年以来，为更好地助力地方政府落实债务“清、规、控、降、防”工作要求，集团充分发挥是十数年深耕直融市场的专业积累和经验优势，集聚投贷保租等综合性金融手段，整合券商、银行、评级、律所等合作资源，为企业量身定制“总包”综合金融解决方案。本次增信支持靖江港口集团有限公司债务优化，在充分了解客户资债结构、业务发展、阶段需求、远期规划，以及把握政策、市场和窗口的基础上，为企业合理确定融资品种、设定成本预期、完善申报方案、锚定发行时段、落实认购资金，最终帮助企业远低于预期成本顺利发行，较企业年度融资成本压降目标再压降近100bp，实现了对地方调整债务结构、化解债务风险的“综合赋能”。（泰州分公司 丁锐）
