12月8日,由集团全额增信的扬州庆和瑞投资建设有限公司企业债券第二期成功落地,发行规模4亿元,期限3+4年,主体评级AA,债项评级AAA,全场认购倍数5.7倍,票面利率3.57%,创造了近5年来集团增信的企业债券票面利率历史新低。
本次发行的企业债券第二期4亿元募集资金中,3.03亿元用于扬州微电子产业园一期工程项目,该募投项目位于维扬经济开发区,作为全省唯一的MEMS产业园,不仅集聚了人工智能芯片、半导体材料、芯片设计等一批成熟的关联项目,也组建了微电子产业扶持基金和江苏微电子产业技术研究院,产业基础雄厚。本支债券成功发行,为进一步打造扬州千亿级半导体产业集群、推动地方园区产业能级提升、产业后劲增强,提供了强有力的资金保障。
今年以来,受多重因素影响,债券市场波动明显。在此背景下,扬州分公司主动宣传、积极推介,帮助发行人吸引多家机构投资者参与认购,通过集团AAA品牌效应,提振市场信心。此次企业债券发行价格再创集团同类增信产品新低,充分体现了资本市场对集团实力的高度认可,极大拓宽了发行人的融资渠道,受到了地方政府的充分肯定。扬州分公司将继续发挥集团担保增信和金融纽带作用,主动融入地方发展战略,不断提升金融创新和服务能力,为扬州高质量发展“保驾护航”。